上证50指数基金怎么样(上证50投资价值分析)

1 上证50指数(代码000016)选取上海证券市场规模大、流动性好、最具代表性的50家上市公司为样本,反映上交所最具影响力的龙头企业的整体表现。它采用派氏加权法即成份股流通比例分级靠档的方法计算个股权重,总体上还是流通市值加权,流通市值越大的成份企业对指数的影响越大。 指数每年6月和12月会进行一次成份股调整,调出“…

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上证指数50指数(编码000016)选择上海市金融市场规模大、流通性好、极具标志性的50家上市企业为样版,体现上海证券交易所最具影响力的行业龙头的总体主要表现。它选用派氏加权法即成份股商品流通占比等级分类靠档的方式测算股票权重,总体上或是流通股本权重计算,流通股本越多的成分公司对指数的危害越多。

指数每一年6月和12月会完成一次成份股调节,调成“过时”的、加入当红满足条件的,目地便是确保永远是上海市金融市场“最好是”的50家行业龙头,每一次调样本股总数不得超过样版数量的10%。

2022年一季度末,指数成份股均值总的市值为3285亿人民币。

上证50指数基金怎么样(上证50投资价值分析)-1

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从行业分布来说,2013年4月30日上证指数50中商业银行权重占艾力克42.67%、非银金融占艾力克19.01%,金融业占有率超出60%;2022年4月30日,商业银行权重大幅度下滑到17.16%、非银金融降低到15.40%,食品工业以23.48%的权重占有率变成第一大权重领域,药业、新能源技术、电子器件、通讯等领域权重不断提升,上证指数50的领域组成已比较分散化平衡。

下表是截止到2022年4月30日,上证指数50指数的领域组成状况。

2022年4月30日,贵州茅台集团、招行、平安保险、兴业银行信用卡、隆基股份、川投能源、药明康德、伊利股份、广发证券、中国中免等大家非常熟悉的前十大成分公司在上证指数50里的权重占艾力克54.58%,而贵州茅台集团占比较高达16.69%,表明上证指数50的股票和前十大成份股的市场集中度或是挻强的。

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上证指数指数发布于2004年1月2日,标准时间为2003年12月31日,基准点为1000点。

上证指数50自公布来,于2005年6月创下了693.53的厉史最低值,2007年10月创下了历史时间最高处4772.93点。

十多年过去,2021年2月创下次高些4110.18点,自此又一路下挫,截止到2022年4月29日,上证指数50收于2805.34点,较2121年次高些下挫31.75%,进到专业性股市熊市。

2022年4月29日,上证指数50指数PE(TTM)为9.94,处在近十年25-50%百分位数。

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上证指数50自2003年12月31日至今截止到2022年4月29日(股市熊市)的总计回报率为180.53%,年化收益为5.48%,最大回撤达到73.14%;2012年4月30日至2022年4月29日十年间的总计回报率为53.92%,年化收益4.41%(相当于纯债基金),最大回撤46.37%。

自然,如果把2021年2月10日(大牛市)做为截止日期测算,自2003年底至今的总计回报率为302.85%,年化收益能做到8.48%,最大回撤73.14%;而2021年2月10日前十年的总计回报率为103.88%,年化收益能做到7.38%,最大回撤46.37%。

虽说从长期性看来,上证指数50整体或是上涨趋势,但从上证指数50历史趋势也可以见到A股大涨大跌的明显基本特征。项目投资指数的难度系数是比较大的。

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依据东方财富网Choice数据,截止到2022年一季度末,追踪上证指数50指数的场内外股票基金一共33只(含A、C市场份额),总规模为838.09亿人民币,但仅中华上证指数50ETF(510050,规模513.32亿人民币)和易方达上证指数50提高A(110003,规模192.62亿人民币)二只股票基金规模就高达705.94亿人民币,占所有追踪上证指数50指数股票基金规模占比达到84%。

其他资金的规模都并不大,更有13只股票基金规模不够1亿人民币。

规模较大的中华上证指数50ETF组织拥有占有率超出72%,该是组织挑头ETF融合ETF期权做理财规划的必须。

但是颇丰超额收益、起伏也比ETF商品小一点易方达上证指数50提高组织占有率仅4.30%。由此可见,结构拥有占有率只有做为股民挑选指数股票基金投资标的一个参照。

顺带提一句,有许多好朋友在选择指数股票基金的情况下大部分都选利率最少的,这些习惯性并算不上好。利率仅有在相同条件下下较为才更有意义,例如一些加强型指数股票基金,利率媲美主动基金,但是,人们也需要看一下它往日收益主要表现,看一下那样强的利率究竟值不值得。

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