周四讲完光伏发电，大家说一说锂电产业连接下来的机会，方案周五写，由于三季报放进礼拜天用餐。
锂电池大家应该十分熟悉，全部逻辑的关键取决于电瓶车替代汽油车，销售市场对于这些明确未来的发展进行的全部预期。中下游电瓶车售卖的就越好，那样锂电产业链的景气度越大。
可是中下游电瓶车竞争布局不太好，做为颠覆者的特斯拉汽车上年一年上涨7倍，在今年的调整后反跳，总体依然是波动，其他不管新型电瓶车或是传统式车转型发展，根本无法确立分辨将来有之一席之地。上年汽车股(新型电动车从0-1)蹭热点一波之后，汽车股没还有引人注目的主要表现。所以今年电瓶车售卖的再多，市场对汽车车身的蹭热点，一直不冷不热，本质就是竞争布局不太好。
反问到一句，谁竞争布局好?还得益于中下游电瓶车卖的好!显而易见便是中上游电池厂。不管什么车好卖的好，都要用到充电电池，而电池厂的竞争布局很好
全部电动车的电瓶离不了之上电池厂，那么作为中上游的电池厂一直被市场不断蹭热点，发展趋势也十分明显。
那么作为中上游的电瓶包含正级，负级，隔膜和锰酸锂电池。 充电电池获益，电池的组成细分化自然也就获益。因此这四个细分化都是这几年最火爆的方位。
我们都知道未来电动车会彻底替代汽油车，造成斥资大还不一定生存下来，电池厂竞争堡垒高，想要做还做不来，羡慕嫉妒资本如何分羹？那也是从电池组成的四个细分化下手。
正级，负级，锰酸锂电池和隔膜都有新资产在添加建成投产，因此我们总是担心这种建成投产释放出来后，供过于求，造成细分化方位发生戴维斯双杀的态势，因此对于今年这四个方向，绝大多数资产是愈战愈退的思路。然而这里边比较特别是指隔膜，由于竞争布局相对性更强 ，想进入隔膜务必买日本的机器，这一机器设备不太好买，订单信息排在多年后，而且即使购买到机器设备，就调节合乎合格率的商品还需要一年多的时长。因此销售市场预期2022年隔膜竞争布局不容易受到影响。
针对正级、阴极和锰酸锂电池来讲，基本上提产一年半就能落地式，依照时间推算，在今年的年底到明年今年初，便会落地式，那样股票价格在于股票基本面主要表现，按理说近期股票价格该各种各样下挫，为什么也没发生呢？
缘故较多，关键例如拉闸限电导致负级生产能力开出来的时间也大幅度延迟时间，例如锁仅仅造成锰酸锂电池企业转折点延迟 ，所以可能下面你就会发现锰酸锂电池，负级个股还是不要跌，而且还会增涨，但是能够肯定的是，她们不久的将来某一连接点上面跌下，何时不清楚，这三个方位并不是做不了，反而是磨练大伙儿买卖交易能力了 。
因此对于锂电池我们一直不断说电池厂和隔膜 ，缘故那你也就能知道，因为这个两条路线不必担心别的阶段那类风险性，抱受得了，拿得稳!
在今年的由于上一年的货币宽松，造成上下游的原料发生疯涨，因此对于锂电池阶段，上下游的锂钴也出现波长的机会，甚至是锰酸锂电池的六氟磷酸锂，这都是规律性机会，中下游的需求扩张，及其供给的没法紧跟，所导致的供需失衡，伴随着后面供给的提产，长期性这种也不会缺。而由于原料的价格上涨，累加芯片紧缺，加上消费数据不断乏力，在今年的汽车车企的盈利欠佳，汽油车一塌糊涂，仅有电瓶车持续超预期。
之上总结，陪你再次了解下锂电产业链不一样阶段存有的机会，那接下来四季度甚至于下一年的机会在哪儿？
一、中上游电池厂和隔膜
电池厂因为受到上下游原材料上涨，盈利预期有所影响，但因为有锁单，因此实际利润不会影响，仅仅预期没有那么开朗，伴随着原料价格下降，电池厂的收益及其预期都是会再次点燃，值得注意，那么作为竞争布局比较好的细分化阶段，隔膜仍然有很大机会
二、汽车全车
竞争布局差，可是极有可能蹭热点改进预期，一是消费数据一定会返回疫情前水准，二是原料价格下降，三是很明确的处理芯片紧缺逐渐及时解决 。因此汽车车企会出现预期提升的项目投资机会，这里边关键在于新型电动车，大多数没有在A股发售，还有就是传统式汽车，你要和综有爆品车子车企，他的改进预期机会会非常大(重型坦克、哈佛大学、欧拉白猫的长城，奔奔、cs75的北京长安，时期系列比亚迪汽车(也有电池厂)及其吉利帝豪、星越的吉祥汽车。
三、汽车零部件
零部件这里在今年的几乎没有涨，关键主要原因是原材料上涨和缺芯所带来的汽油车销售量狂跌。终究国内汽车零部件公司大多数都是有较多传统式汽油车业务流程，汽油车销售量下降，他的销售业绩也会受到危害。
上面提到汽车全车提升的预期，那么这样的机会伴随着将来缺芯改进，原料价格稳中有进，那样新能车业务流程占有率相对较高的汽车零部件公司是有希望见到一定项目投资机会的 。因此最先关心新能源技术汽车为主体的零部件，再有就是竞争布局比较好的方位。累加一下，机会就出来了，这儿最大的优点便是划算，有可能被资产大张旗鼓关心。
等具有适合进入车内机会，我能发布一个零部件股池，我认为轻量现阶段是最佳的标底——拓普集团 ，可关注，后面大量股池我能适合机会做共享。
礼拜天用餐就到这里了，祝愿大家周末愉快!
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